В штабе Красной Армии проходит важное совещание под руководством маршала Василевского, озабоченного необходимостью уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения возможного взрыва складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых находится разведывательный взвод. Его задачей является обнаружение секретного объекта. В числе бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки в институте. Для получения сведений о расположении завода разведчикам предстоит добраться до Харбина и установить контакт с агентом Советского Союза Рыбаком. В команду входит и опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть личные счеты с генералом Исимурой, командующим заводом и лагерем для экспериментов над людьми. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, ведь японский генерал готов взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное на территории завода, угрожая всему региону.