В 1895 году, когда Нижний Новгород готовится к значительному торговому событию — ярмарке, город потрясает шокирующая новость: жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства по имени Нефедьев. За расследование этого сложного дела берется опытный сотрудник местного сыска Алексей Лыков. В процессе работы он сталкивается с силами зла, которые превышают его обычные представления о преступности. В стремлении одержать победу, Алексей рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.